Сначала Поднебесная Империя была весьма небольших размеров. Ею правил Хуан-ди, который был известен своей мудростью, думал о благе своего народа, гармонии Вселенной и совсем не любил войн. Но его соседи, окружавшие Поднебесную с четырёх сторон, думали совсем наоборот и постоянно нападали на Хуан-ди, разоряя приграничные города.
В конце концов, творимый ими беспорядок превзошёл нелюбовь Хуан-ди к войнам. Он собрал большую армию и, разделив её на четыре равные части, одновременно напал на всех соседей. И быстро подчинил их своей воле, став высшим правителем, императором.
Его власть стала настолько велика, что ему подчинялись и небесное царство духов и подземное царство бесов. Из последних император даже набрал личную охрану, которая охраняла его ночью и одновременно следила, чтобы подконтрольные бесы не совершали дурных дел.
Граждане Поднебесной знали, что эти бесы несут важную службу и не боялись их.